Grupo de arrendamiento industrial y comercial con tres empresas
La dirección seguía el negocio en tres tableros de Excel que alguien actualizaba a mano cada mes.
Por respeto a su privacidad no usamos su nombre.
Lo que construimos
- Un tablero único con los indicadores de las tres empresas
- Carga directa de la contabilidad real, sin recapturar
- Permisos por rol y respaldos probados
Resultado
Las cifras del sistema cuadran con el estado de resultados que ya usaba el cliente, y el tablero se proyecta directo en la junta de dirección.
Preguntas sobre servicios financieros
¿Puede leer las pólizas en PDF automáticamente?
Sí. La captura con IA saca los datos de la póliza y los deja en el sistema, en vez de que un ejecutivo los transcriba. Eso recupera alrededor de hora y media al día por persona.
¿Cómo evita que se pierda una renovación?
El CRM lleva el calendario de cada póliza y avisa con anticipación, con dueño asignado. Nada depende de que alguien se acuerde ni de un recordatorio en su celular.
¿Qué tan seguro es con datos de clientes?
Accesos por rol y cifrado de los datos sensibles desde el diseño, no como parche. Los datos viven en servidores en la nube con estándares de seguridad reconocidos.
Otras industrias que atendemos
¿Listo para que tu operación funcione sola?
Empieza con un diagnóstico. Te decimos qué construir primero, sin compromiso.
